Morais Leitão, uno de los despachos de abogados más prestigiosos del país, ha reformulado su proceso de elaboración de propuestas con el apoyo de la plataforma no-code de Masterlink. El proyecto, liderado por el equipo de Business Development & Client Care, ha permitido uniformizar la comunicación y la imagen institucional, aumentar la eficiencia y dotar a los equipos internos de una herramienta sencilla, autónoma y totalmente integrada con los sistemas de la firma.
Beneficios clave
1. Uniformización y refuerzo de la imagen de marca
Todas las propuestas siguen el mismo patrón visual e informativo consistente, reforzando la identidad de Morais Leitão en todas las áreas de práctica y geografías.
2. Autonomía y eficiencia en la creación de propuestas
Los equipos internos ahora pueden generar propuestas completas, en formato PowerPoint, sin necesidad de edición manual de documentos o apoyo técnico, liberando al equipo de Business Development & Client Care para tareas de mayor valor añadido.
3. Integración con sistemas internos y reducción de esfuerzo
La plataforma Masterlink está integrada con el sistema Microsoft Dynamics, garantizando que la información se registre una sola vez y se reutilice en la generación de las propuestas.
4. Adopción rápida y escalabilidad
La solución sirve hoy a cerca de 500 usuarios, con más de 20 templates activos en portugués e inglés, adaptados a diferentes oficinas y tipos de documentos.
El desafío: Automatizar el proceso de elaboración de propuestas
Antes de la implementación de Masterlink, el proceso de construcción de propuestas en Morais Leitão consistía en la edición manual de las plantillas, en Word y PowerPoint.
Estas plantillas fueron objeto de revisión y actualización por parte de los equipos de Morais Leitão, acercándolas a las nuevas exigencias y tendencias del mercado.
Siguiendo este proceso de simplificación, Morais Leitão decidió avanzar hacia una solución tecnológica más user friendly y de mayor autonomía, previendo futuras e inevitables actualizaciones de la plantilla.
La solución: un “traje a medida” para Morais Leitão
Basándose en la plataforma no-code de Masterlink, se desarrolló una solución colaborativa que refleja fielmente la forma en que Morais Leitão piensa y construye sus propuestas.
La nueva solución permite:
- Crear templates dinámicos y colaborativos, en los que cada interviniente (abogado, secretariado o equipos de gestión) contribuye directamente a través de formularios web;
- Combinar módulos (equipo, experiencia, honorarios, entre otros) según el cliente y el contexto, partiendo de una plantilla base “al 100 %” y generando propuestas al 90 %, 70 % o 50 %, según sea necesario;
- Automatizar la generación de PowerPoint al final del proceso, asegurando la uniformidad gráfica y de contenido;
- Disponer de templates específicos por oficina e idioma, manteniendo una lógica común con adaptaciones locales.
Por parte de Morais Leitão, el trabajo fue dirigido por un equipo funcional, sin perfil técnico o de programación, que definió claramente los requisitos de la herramienta y del documento final.
“Fuimos tres personas que no sabemos nada de programación diciendo: ‘Esto es lo que queremos’. Y la plataforma permitió exactamente eso.”
— Margarida Pratas, Business Development & Client Care, Morais Leitão
Por parte de Masterlink, la capacidad de traducir el lenguaje y las especificidades de la abogacía a la tecnología fue determinante:
“El equipo de Masterlink logró comprender y traducir el lenguaje de los abogados a la tecnología. Eso marcó toda la diferencia.”
— Margarida Pratas, Business Development & Client Care, Morais Leitão
La solución se implementó en unos cuatro meses, con la participación directa del equipo funcional de Morais Leitão y los consultores de Masterlink, entrando en producción tras la integración con los sistemas internos y las validaciones de seguridad.
Integración con Microsoft Dynamics: una única fuente de verdad
Uno de los hitos más relevantes del proyecto fue la integración de la plataforma Masterlink con Microsoft Dynamics.
La información se registra una sola vez en Dynamics y se reutiliza automáticamente en la generación de propuestas, evitando:
- Duplicación de datos;
- Errores por reintroducción manual;
- Pérdida de tiempo en tareas administrativas repetitivas.
“Cuando llegamos a la plataforma, la información relevante ya está allí. Basta con introducirla una vez en nuestro sistema y se integra automáticamente en la propuesta.”
— Sílvia Fernandes, Business Development & Client Care, Morais Leitão
Escala, flexibilidad y adopción transversal
Actualmente, la solución es utilizada por cerca de 500 usuarios de la firma, distribuidos en diferentes geografías y equipos. Se han creado ya más de 20 templates, en portugués e inglés, adaptados a las realidades de cada oficina.
“Hoy logramos gestionar más de 20 plantillas, adaptadas a las diferentes realidades de nuestra organización.”
— Margarida Pratas, Business Development & Client Care, Morais Leitão
La adopción fue rápida y natural, incluso por parte de usuarios menos familiarizados con la tecnología. En sesiones de formación inicialmente planificadas para aproximadamente 1h30, los contenidos esenciales se cubrieron en unos 45 minutos, gracias a la familiaridad de los usuarios con la lógica de la herramienta.
“Necesitábamos una solución flexible, rápida y que nos diera autonomía. Eso fue lo que Masterlink nos proporcionó.”
— Sílvia Fernandes, Business Development & Client Care, Morais Leitão
“Con esta herramienta, cualquier persona puede preparar una propuesta y la imagen de la firma está siempre alineada.”
— Sílvia Fernandes, Business Development & Client Care, Morais Leitão
Resultados: más autonomía, más enfoque y mayor alineación con la marca
La nueva solución aportó beneficios concretos e inmediatos para Morais Leitão:
1. Reducción de tiempo y esfuerzo en la producción de propuestas
Las propuestas sencillas dejan de depender del equipo de Business Development & Client Care, pudiendo ser preparadas directamente por los equipos de abogados o secretariado, de forma más rápida y estructurada.
“El impacto fue enorme: más eficiencia, más autonomía y menos dependencia de otros equipos.”
— Sílvia Fernandes, Business Development & Client Care, Morais Leitão
2. Uniformización y refuerzo de la identidad institucional
Todas las propuestas siguen ahora un patrón visual e informativo coherente, reforzando la identidad de la marca Morais Leitão en todas las oficinas y áreas jurídicas.
3. Sistema adaptado al negocio, con adopción inmediata
Al haber sido diseñado a medida del proceso real de Morais Leitão, y no al revés, el sistema tuvo una adopción prácticamente inmediata, reduciendo resistencias y simplificando la formación.
“Cuando el sistema se diseña a medida del negocio –y no el negocio a medida del sistema– ocurre la magia: la adopción deja de ser un problema. Las personas miran la aplicación, reconocen su realidad y empiezan a usarla casi de forma inmediata.”
— Daniel Gomes, CEO, Masterlink
Seguridad, cumplimiento y tecnología de confianza
La solución está alojada en la nube (AWS) y cumple con los rigurosos requisitos exigidos por Morais Leitão, entidad certificada con la norma ISO 27001, incluyendo:
- Autenticación integrada con Office 365;
- Control de permisos por perfil de usuario.
Factores críticos de éxito
- Entendimiento profundo del negocio y del lenguaje de la abogacía;
- Participación directa del equipo funcional de Morais Leitão desde el inicio, sin necesidad de perfiles técnicos internos;
- Consultores de Masterlink enfocados en el negocio y no en el código, con capacidad para “hablar el lenguaje del cliente”;
- Plataforma no-code flexible, segura e intuitiva, basada en tecnología cloud de referencia;
- Tecnología nacional, factor valorado por Morais Leitão;
- Integración eficaz con Microsoft Dynamics, evitando redundancias y mejorando el control del proceso;
- Relación de colaboración, con gran disponibilidad y rapidez de respuesta en las diversas fases del proyecto.
“Fue muy fácil trabajar con vosotros. Hubo siempre una buena relación, claridad y espíritu de colaboración.”
— Margarida Pratas, Business Development & Client Care, Morais Leitão
Conclusión: una solución a medida, con impacto real
El proyecto desarrollado con Morais Leitão demuestra que la transformación digital en contextos exigentes, como el sector jurídico, va mucho más allá de la tecnología. Exige una comprensión profunda del negocio, soluciones diseñadas a medida y una verdadera lógica de colaboración.
La plataforma Masterlink se ha convertido en parte integrante del proceso de propuestas de la firma, elevando el estándar de comunicación y generando beneficios claros en agilidad, control, consistencia y autonomía. Una solución que comenzó en las propuestas, pero que abre el camino a la automatización de otros documentos y procesos en organizaciones con desafíos similares.
